Explanation:

包括的かつ詳細な説明
* 顧客指定の期日に納品する
営業担当者は、入手不可能な在庫を約束してはならない。
* ご希望の配送日に間に合うかどうかを確認するには、期間別の商品在庫状況を確認するのが正しい方法です。
* これにより、在庫がいつ入荷するかを期間ごとに確認でき、約束した納期が現実的なものとなることが保証されます。
* その他の選択肢は精度が劣ります。
* 希望配達日を変更しても、在庫の有無は確認されません。
* 販売ライン番号のカタログは、製品検索のみに使用し、在庫状況を確認するものではありません。
* ロケーションコード#を表示すると、ロケーションの割り当てが表示されますが、時間ごとの利用可能状況は表示されません。
* 正しい: 期間別の商品の在庫状況を表示する
* 見積もりプロセス
* 要件：営業担当者は、見積もりが確定したら、それを注文に変換する必要があります。
* Business Centralでは、販売見積から「注文の作成」を選択することでこれを行います。
* その他のオプション：
* 請求書番号を作成すると注文処理がスキップされるため、ここでは適用されません。
* ドキュメントのコピー # は新しいドキュメントを作成しますが、必要なプロセスではありません。
* リリース番号は注文に適用されますが、見積から注文への変換には適用されません。
* 正しい: 「注文する」を選択してください
Microsoft Learn リファレンス
* 商品の在庫状況を確認する
* 販売見積を注文に変換する
トピック2：世界規模の輸入業者
これはケーススタディです。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが含まれる場合があります。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディに記載されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する図表やその他の資料が含まれている場合があります。各質問は、このケーススタディ内の他の質問とは独立しています。
このケーススタディの最後に、確認画面が表示されます。この画面では、解答を確認し、次のセクションに進む前に修正することができます。新しいセクションを開始すると、このセクションに戻ることはできません。
ケーススタディを開始するには
ケーススタディの最初の質問を表示するには、「次へ」ボタンをクリックしてください。質問に答える前に、左側のペインにあるボタンを使ってケーススタディの内容を確認してください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、「質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。
背景
ワイド・ワールド・インポーターズは、地中海地方の特産調理材料や包装済み食品を輸入する家族経営の会社です。創業当初は、ファーマーズマーケットで商品を販売しており、支払いはすべて現金のみでした。
現在、商品は家族経営の倉庫併設の建物で、地元のレストラン経営者やシェフに販売されている。
商品はもはやファーマーズマーケットでは販売されていません。同社の収益の大部分は現金販売によるものです。
ワイド・ワールド・インポーターズの創業者は、会社の経営権を家族の若い世代に譲渡することになった。この若い世代は、事業の成長と多角化を推進するために、Dynamics 365 Business Centralの活用を希望している。彼らは最近、ブローカーや代理店のネットワークを通じて、地元以外の専門小売店に製品を販売・配送する新たな事業分野の構築に着手した。
同社はQuickBooksを使用しているが、家族はQuickBooksが彼らの新しいビジネスモデルに対応できないのではないかと懸念している。
営業、購買、出荷、顧客サービス、買掛金、売掛金、財務の各部門には、正社員とパートタイム従業員合わせて30名が勤務しています。家族は、新たな事業展開を支えるために人員を増やす予定はありません。
現在の環境
現金販売
顧客が会社の現金販売カウンターで商品を購入すると、その販売内容は3部構成の用紙に手書きで記入される。
現金販売担当者は、注文書に記載された商品を倉庫から運び出す。
賞味期限が近い商品や過剰在庫となっている商品を処分するために、特別価格や割引が用いられます。
お支払いは現金で承ります。
レジの現金は毎日終業時に精算されます。現金は入金処理され、会計担当者に渡されます。
仲介された販売注文
仲介業者を介した売買は、仲介業者から、あるいは場合によっては顧客から直接、カスタマーサービスに連絡されます。これらの売買情報はQuickBooksに入力されます。
QuickBooksでは在庫が追跡されないため、汎用的な品目である「仲介品目」が使用されます。
梱包明細書を2部作成し、QuickBooksから印刷して倉庫に送付した。
ピッキング作業
倉庫管理者は、ピッキング担当者にコンテナと梱包明細書のコピー2部を提供する。
在庫切れの商品は、納品書の2枚両方に記載されています。
送料は確定され、梱包明細書に記載されます。
記入済みの梱包明細書のコピー1部を、カスタマーサービス用のバスケットに入れます。
注文が完了した商品は、請求書のコピーとともに箱詰めされ、顧客に発送されます。
注文請求書
カスタマーサービスマネージャーは、一日を通して梱包明細書のコピーを集め、QuickBooksで請求書を更新する。
カスタマーサービスマネージャーは、梱包業者から提供された金額で送料の明細を追加します。
カスタマーサービスマネージャーは最終請求書のコピーを印刷し、倉庫に送付する。
会計担当者は、Microsoft Wordを使用して、QuickBooksでその週に請求されたすべての出荷について、一部の顧客向けに週ごとの請求書を作成する。
現金販売
雑多な顧客への現金販売ごとに、1行の売上請求書がQuickBooksに保存されます。
現金販売および持ち帰り販売の顧客情報はQuickBooksには保存されません。
預金
会計担当者は、毎日終業時に現金販売カウンターから入金用の袋を受け取ります。
入金伝票に基づき、現金販売と仲介販売の領収書はQuickBooksに記録されます。
仲介手数料
仲介手数料は売上高の一定割合として支払われます。
QuickBooksでは、仲介品目について、所有権を計算するために、毎月「製品/サービス別売上概要レポート」を実行します。
要件
顧客
権限を持つユーザーは、新規顧客を迅速に追加できる必要がある。
会計システムに登録されているすべての顧客の元の出所は、現金販売または仲介販売のいずれかであることが特定されなければならない。
会社は、特定の顧客に提供した特別価格プロモーションの記録を保管する必要がある。
顧客は固有の一般事業仕訳グループで識別されなければならず、そうすることで販売取引において正しい運賃勘定科目が使用されるようになる。
販売
顧客ソースは事業部門を特定するために使用されなければならず、すべての販売取引において顧客ソースを明示しなければならない。
カスタマーサービス担当者およびレジ担当者は、顧客ごとにDynamics 365 Business Centralに売上データを入力できる必要があります。
過剰な紙は排除し、紙の管理量を削減しなければならない。
顧客がシステムに登録されていない場合、現金販売担当者またはカスタマーサービス担当者は、最初の販売を記録する過程で、新しい顧客を迅速に追加できなければなりません。
POSシステムは必須ではありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを受け付けて記録し、全額支払い済みであることを示すレシートを印刷できる必要があります。
商品
営業部長と倉庫部長は、商品の特別割引プロモーションの具体的な期間を設定できなければならない。
特別プロモーションの場合、割引率は単一の割引計算方法を用いて、同一製品ラインのすべての商品に対して一貫している必要があります。
小売チェーンや購買グループには特別価格が適用される場合があります。これらの顧客からの注文が受け付けられた際には、この特別価格が自動的に適用されなければなりません。元の価格は、各販売ごとに記録する必要があります。
お客様には、販売時点での最低価格が常に適用されます。例えば、在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向けの共同購入グループのお客様は、1個あたり18ドルで購入できます。この商品は秋のプロモーション価格で1個あたり19ドルで販売されます。ただし、特定の日限定で、在庫過剰特別価格として通常価格から15%割引されます。
売上請求書
倉庫作業員は、各注文についてシステムに以下の情報を入力できなければなりません。
1. 選ばれたアイテム
2. 送料
3. 顧客サービスが顧客に提供する必要がある通知（ある場合）。割引販売された商品は、請求書の各行に元の価格、割引、および正味金額を表示する必要があります。
請求書は、販売時にレジカウンターに掲示する必要があります。注文の場合は、経理部門が請求書を掲示し、顧客に送付する必要があります。
倉庫作業員は、注文に基づいて出荷された商品を正確に表示できなければなりません。出荷手数料には総勘定元帳（G/L）勘定を使用します。また、一般仕訳設定において売上勘定と仕入勘定を適切に割り当てることで、売上と原価の計上に正しい総勘定元帳勘定を使用する必要があります。
仲介業者を介した顧客の中には、注文数や出荷数に関わらず、週に1枚の請求書を必要とする者もいる。
アカウント
支払い条件は顧客によって異なります。
仲介業者への支払額は、請求書割引後の売上高に基づいて計算されなければならない。
ブローカーベンダーは、リスト内の他のベンダーと容易に区別できる必要がある。
120日以内に回収されなかった売上に対する手数料は、ブローカーの次回の報酬から差し引かれなければならない。
報告
ワイドワールドインポーターズでは、以下の事項について報告を求めています。
任意の時点における任意の期間の各事業ラインの全体的な収益性、すべての関連レポートにおける事業ライン別の売上の全体的な収益性における出荷コスト、試算表における勘定科目別の運賃売上とコスト、事業ライン別の売上の全体的な収益性の報告におけるブローカー報酬のコスト、財務諸表における商品割引プロモーションの影響。
問題
価格設定
スプレッドシートは、特別商品の価格設定と割引を管理するために使用されています。商品ラインの割引情報源は倉庫内のホワイトボードのみです。そのため、請求価格が誤っていることが頻繁にあります。
顧客は、最良の価格で購入できなかったと感じたときに不満を訴える。例えば、在庫過剰を解消するために一時的に割引を提供するなどの特別価格キャンペーン終了後に、誤ってプロモーションが適用されることがある。
経営陣は、すべての販売における当初価格と実際の価格を比較することはできません。ブローカーによる割引については、スプレッドシートを作成し、価格表と販売請求書の価格を比較する必要があります。経営陣は、各販売における割引額を迅速に確認できる必要があります。
支払い条件
合意された支払条件が注文書に誤って入力されることが多く、キャッシュフローの問題を引き起こしている。
既に全額支払済みの請求書が、売上残高レポートに表示されています。この問題の主な原因は、現金販売カウンターでの売上が現金売上として認識されず、全額支払済みとして計上されていないことです。
一部の購買グループでは、ある月に送付されたすべての請求書の支払期限を翌月の20日と定めている。
請求書発行
書類は倉庫、カスタマーサービス、経理の間で頻繁に紛失する。
出荷に基づいて会計システムに計上される請求書と、顧客に毎週送付される請求書が一致しないのは、一方の文書から他方の文書へデータを転送する際のエラーが原因である。
ユーザーが購入取引や販売取引において、誤った運送費の種類（経費か売上か）を選択しているため、運送費の照合が困難になっている。
仲介業者経由で獲得した顧客が現金販売カウンターで行った売上が、正しい顧客ソースと紐づけられていない。事業部門別の報告が不正確である。
アカウント
ユーザーは、QuickBooksに新規顧客を追加する際に、どのフィールドに情報を入力すればよいかを忘れてしまうことがよくあります。その結果、データにエラーや矛盾が生じ、売上報告に影響が出ます。売上報告の正確性に対する信頼度は低いと言えます。
新規ブローカーの追加は、他の仕入先の追加とは異なる手順です。ユーザーは、新規ブローカーを追加する際に、どの項目を選択すればよいか、また仕入先番号を正しく割り当てる方法を忘れがちです。
特定の総勘定科目への手動入力は、照合上の問題を引き起こす。