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質問 18/83

DreamHouse Realtyは、パートナーが共有リードからリードを選択し、リードをオポチュニティに変換するための作業を開始できるデジタルエクスペリエンスを開始することを計画しています。
パートナー向けのリード共有またはリード配布の設定の一部である2つのステップはどれですか?
2つの答えを選択してください

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GPT   - 2025-04-26

✅ 正解:
B. リード配布用のページレイアウトを作成します。
D. リード配分の割り当てルールを作成します。

🔍 解説
B. リード配布用のページレイアウトを作成します。
ページレイアウトは、ユーザーがリード情報をどのように表示・操作できるかを制御します。​パートナーには、社内ユーザーとは異なる情報を表示する必要がある場合があります。​たとえば、内部の商談情報や機密フィールドを非表示にすることで、適切な情報共有を実現できます。​これにより、パートナーが必要な情報にアクセスしやすくなり、効率的なリード管理が可能になります。​

D. リード配分の割り当てルールを作成します。
割り当てルールは、リードを特定のパートナーやキューに自動的に割り当てるための条件を定義します。​たとえば、地域や業種、リードの特性に基づいて、適切なパートナーにリードを振り分けることができます。​これにより、リードの迅速な対応が可能となり、ビジネスチャンスの最大化につながります。​

❌ 他の選択肢について
A. デジタルエクスペリエンス設定で[外部リード共有を許可する]を有効にします。
このオプションは、外部ユーザーとのリード共有を許可する設定ですが、Experience Cloudの標準機能ではありません。​パートナーとのリード共有は、リードの所有権や共有ルール、割り当てルールを通じて管理されるため、この設定は必要ありません。​

C. PRMワークスペース内でリード作成とリード配布を構成します。
PRM(パートナーリレーションシップマネジメント)ワークスペースは、パートナーとの関係を管理するための機能ですが、リードの作成や配布はSalesforceの「設定」メニュー内で行います。​PRMワークスペース内で直接リード配布を構成することはできません。

ww   - 2024-07-12

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