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✅ 正解:
B. リード配布用のページレイアウトを作成します。
D. リード配分の割り当てルールを作成します。
🔍 解説
B. リード配布用のページレイアウトを作成します。
ページレイアウトは、ユーザーがリード情報をどのように表示・操作できるかを制御します。パートナーには、社内ユーザーとは異なる情報を表示する必要がある場合があります。たとえば、内部の商談情報や機密フィールドを非表示にすることで、適切な情報共有を実現できます。これにより、パートナーが必要な情報にアクセスしやすくなり、効率的なリード管理が可能になります。
D. リード配分の割り当てルールを作成します。
割り当てルールは、リードを特定のパートナーやキューに自動的に割り当てるための条件を定義します。たとえば、地域や業種、リードの特性に基づいて、適切なパートナーにリードを振り分けることができます。これにより、リードの迅速な対応が可能となり、ビジネスチャンスの最大化につながります。
❌ 他の選択肢について
A. デジタルエクスペリエンス設定で[外部リード共有を許可する]を有効にします。
このオプションは、外部ユーザーとのリード共有を許可する設定ですが、Experience Cloudの標準機能ではありません。パートナーとのリード共有は、リードの所有権や共有ルール、割り当てルールを通じて管理されるため、この設定は必要ありません。
C. PRMワークスペース内でリード作成とリード配布を構成します。
PRM(パートナーリレーションシップマネジメント)ワークスペースは、パートナーとの関係を管理するための機能ですが、リードの作成や配布はSalesforceの「設定」メニュー内で行います。PRMワークスペース内で直接リード配布を構成することはできません。
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