トピック 1、ベローズ カレッジ
営業チーム
ベローズ カレッジには、特定の販売地域に割り当てられている社内電話販売担当者と地域販売担当者がいます。社内電話販売担当者は、主に現金またはクレジットカードによる個人のチケット販売を担当し、地域販売担当者は、主に団体およびプライベート ボックスの販売を担当します。団体およびプライベート ボックスの販売に関する電話による問い合わせはシステムに入力され、適切な地域担当者に割り当てられます。
ダイナミクス 365
Bellows College は、チケット販売の管理を支援するために Microsoft Dynamics 365 Sales を購入しました。あなたは、大学のニーズを満たすようにシステムを構成するために雇用されました。
大学は新しいシステムに以下の要件を特定しました。
* 繰り返し可能な手順を実施して、すべてのスポーツと会場でのチケット販売の効率性と一貫性を促進し、向上させます。
* 団体および卒業生向けの割引を適用した基本チケット価格に基づいて販売マージンを計算します。
* プライベートボックスの売上を最大化します。
* すべての潜在的および保留中の売上を可視化します。
* すべての営業担当者が実行したフォローアップ活動を追跡し、報告します。
現在のプロセス
チケット販売
チケットの販売は、7 月 1 日から 6 月 30 日までの大学の会計年度に基づいて完了し、表示されます。
既存の顧客へのチケット販売は、追跡とレポートの目的で新しい商談として入力されます。タイムリーなフォローアップ (最終販売担当者の責任) を容易にするために、新しい商談が作成されるたびに電話缶アクティビティが自動的に生成されます。
チケット販売の新規顧客は、ソリューションにリードとして入力されます。リードには、オープン、適格、不適格のステータスがあります。ステータス値はカスタマイズできません。ステータスの理由はカスタマイズできます。
チケット価格
すべてのスポーツ イベントの標準チケット価格は 550 です。卒業生以外のチケット購入者は標準価格に基づいて価格設定されます。卒業生のチケット購入は現在の価格で価格設定されます。今シーズンの現在の価格はチケット 1 枚あたり 35 ドルです。フットボールを除くすべてのスポーツはマークアップ価格で価格設定されます。フットボールは確実な利益に基づいて価格設定されます。大学は、チケット購入者の 3 つのカテゴリに対して次のマークアップおよびマージン ポリシーを定めています。

グループ購入の場合、チケット パッケージ割引が適用されます。価格は次の表のとおりです。

プライベートボックス席
プライベート ボックス席の数は限られているため、プライベート ボックス席はすぐに売り切れます。これらの席は、まず現在のレンタル者に提供され、次に卒業生に提供されます。残りのボックス席のチケットは、毎年他の人に提供されます。大学の学部長は、グループの CEO または主要な意思決定者に個人的に電話をかけ、プライベート ボックスのレンタルを更新してくれたことに感謝したいと表明しました。
既存の顧客向けのプライベート ボックス販売は商談として入力され、確定すると注文に変換されます。新規顧客向けのプライベート ボックスおよびグループ販売はリードとして入力され、標準化された販売プロセスに従います。レポートをサポートするために、保留中の新規顧客販売は、新規、承認待ち、承認済みの段階を使用して検証プロセスを経ます。
要件
会計
予算と税金は、年間会計期間にわたって追跡する必要があります。会計期間の名前は、7 月 1 日に基づいて表示する必要があります。会計期間は略語をサポートし、4 つの四半期に分割できる必要があります。
請求書には以下の内容を含める必要があります:
* 価格表商品: 価格表に紐づく商品
* カタログ外製品: 製品カタログに含まれていない既存の製品
* 商談商品: 以前に作成された商談からの商品
※請求書上の商品価格は販売員の判断により変更される場合があります。
システム構成
システムは次のように設定する必要があります。
※現金・クレジットカードでの個別販売はシステム上で注文として入力されます。
* 新しい商談では、割り当てられた営業担当者が 5 日以内に完了する必要がある必須の電話通話アクティビティが自動的に生成されます。通話の有効な結果は、終了時に「接続済み、メッセージを残した」、「間違った番号」に設定されます。
* プライベート ボックス レンタルの更新をしない場合は、追跡とレポートの目的で、次の結果を指定する必要があります: 興味なし。予算削減、営業停止。その他。その他を選択した場合、営業担当者は指定されたテキスト ボックスに追加情報を入力する必要があります。
チケット
チケット マネージャーは、グループまたはゲームのバンドルのチケットの大量購入に対して割引を作成できる必要があります。
チケットマネージャーは、チケット販売の最適な利益率を計算できなければなりません。価格をコストのパーセンテージとして計算する必要があります。
報告
学校の体育部長は、定義されたテンプレートに基づいた特定の書式を含む会計年度レポートを必要としています。レポートには、チケット購入者のタイプ (卒業生、非卒業生、学生) を表示するグラフが含まれている必要があります。
すべてのストーリー レポートは、Sales 向けの Dynamics 365 を使用して完了する必要があります。Bellows College は、視覚化とダッシュボードの作成、またはチケット販売を可能にするために、Power BI 向け Sales Content Pack のオンライン バージョンを購入しました。営業チームは、Bellows College Power BI ダッシュボードにアクセスするために、セキュリティで保護された接続を使用する必要があります。
営業チームのメンバーは、レポートのニーズを満たすために次のレポート タイプを必要とします。

問題ステートメント
営業マネージャーは、営業担当者の 1 人の状態が他の営業担当者の状態と比べてどうなっているのかを懸念しています。従来のシステムでは、マネージャーが適切なフィードバックやガイダンスを提供できるほど十分なデータが提供されません。
営業マネージャーは、Contoso. Ltd. というプライベート ボックスの潜在的な顧客から、グループ チケットを購入する準備ができているにもかかわらず、営業担当者から何の連絡もなかったことを確認する電子メールを受け取りました。