参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/create-quote-pdf
トピック1、巨大な保険
ケーススタディを始めるには
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背景
Humongous Insurance はフリート自動車保険を提供しています。同社の会計年度は 7 月 1 日から 6 月 31 日までです。
同社は、カナダ、米国、英国に拠点を置く証券会社を買収することで急速な成長を遂げました。
同社は10月1日の第2四半期の開始に向けて大きな取り組みを進めている。
現在の環境
* 米国の営業担当者は、北、東、南、西、または国内の領土のいずれかに所在しています。
* 複数の地域に見積書と請求書を送信できるのは、国内の地域営業チームのメンバーのみです。
* 営業マネージャーは、地域に基づいてリードをルーティングします。
* Salesperson! と Salesperson2 は、それぞれ南部地域と全国アカウントの一部です。
* 営業担当者は、販売の進捗状況や、販売が完了したかまだ処理中であるかを正確に報告できません。
* マネージャーと引受人の承認は電子メールで通知されます。
* 多くの営業担当者はさまざまな見積レイアウトを使用します。
要件
領土
* セキュリティのため、各地域をビジネス ユニットとして設定する必要があります。
* 各地域には、独自のリードを選別する能力が必要です。
安全
* 国内営業チームのメンバーには、地域営業チームが管理する売上およびアカウント情報を閲覧するための権限が必要です。
* 国内および各地域の販売に適切なセキュリティを設定します。
目標
* 営業担当者の目標は、マネージャーの目標と一致する必要があります。
* 目標達成度は 12 時間ごとに自動的に計算されます。
引用
* 見積のバージョン追跡可能性を設定します。
* 承認された見積書には、「最終」という文字を付ける必要があります。
* 見積もりと注文はクライアントの通貨で作成する必要があります。
* 見積書と請求書は、さまざまなデバイスで表示できる必要があります。
* 保険商品の価格設定は、国や地域のアカウント全体で段階的な価格設定をサポートしながら標準化する必要があります。
機会
* 獲得または失注したクローズした商談では、競合他社の情報を取得する必要があります。 会社は、商談が特定の方法でクローズされた理由に関連するカテゴリまたは視覚化を構築したいと考えています。
* 商談の見積り時期が近づいたら、商談に製品を追加する必要があります。
その他の要件
* データ入力を簡素化し、二重データ入力を削減します。
* 営業担当者とそのマネージャーが営業プロセスのどの段階にいるのかを把握できるように支援します。
* 可能な場合は、すぐに使用できるレポートを使用します。
* 請求書番号を自動的に生成します。
* 請求書番号は INV の文字で始めます。
* マネージャーが図を表示し、過去 30 日間に変換されたリードに絞り込むことができるようにします。
問題
* 営業担当者は顧客ごとに営業プロセスの段階的プロセスを特定できません。
* 更新された製品は、製品グループ内で簡単に更新されません。
* 価格設定ツールはありません。
* 営業担当者は顧客に製品の見積もりを出すたびに各製品を調査する必要がある
* ユーザーAはリードの質を評価できません。
* マネージャーは承認された見積のプロセスに従いますが、エラーが発生します。
* クライアントAは、1回の注文で複数の地域から製品を購入します。
* すべての製品が地域価格表または全国価格表に掲載されているわけではありません。