事例研究1 - ファブリカム社
背景
ファブリカム社は、グローバルな消費財企業であり、インフラ全体をマイクロソフトのクラウドに移行するデジタル変革イニシアチブを進めています。このクラウド移行の重要な要素として、同社はMicrosoft Dynamics 365 Salesを導入し、企業間取引（B2B）営業チームが現在使用しているオンプレミスの独自技術から脱却します。
クラウド移行の一環として、FabrikamはビジネスソリューションにおいてAIファーストのアプローチを採用し、可能な限りAIソリューションを導入して業務効率化を図ります。
問題提起
Fabrikamのインフラは現在、様々なオンプレミスシステムに依存しており、営業担当者は顧客とのやり取りの際に、物理キーボードを備えた社内コンピュータを使用して業務情報にアクセスする必要があります。これらのシステムはキーボード入力に依存しているため、携帯電話はこれらの用途には使用できません。結果として、営業担当者は顧客対応に集中する代わりに、複数の異なるシステムやファイルサーバーでデータを検索するためにキーボード操作に多くの時間を費やしています。これは顧客体験に悪影響を与えています。
Fabrikamの関係者は、ユーザーがAIの導入に躊躇するのではないかと懸念しています。AIイニシアチブが採用されなければ、コスト削減効果は決して実現しません。さらに、今後のAIイニシアチブへの資金提供は、AIの導入率が月ごとに増加していることを示すかどうかにかかっています。営業チーム向けのAIエージェント導入はFabrikamにとって初めての試みとなるため、エージェントの迅速な導入が最優先事項です。
計画されている取り組み
一般的な
Fabrikamの経営陣は、効率性、顧客エンゲージメント、そして責任あるAI導入を促進するため、AIを活用したプロジェクトを優先的に進めています。現在のアプリケーションインフラはオンプレミス環境にあり、これらの技術導入をサポートするためにはクラウドへの移行が必要です。
インフラストラクチャ移行
Fabrikamは、現在のオンプレミス型インフラストラクチャから完全にクラウドベースのトポロジーへの移行を計画しています。これには、ユーザー認証、セキュリティフレームワーク、そして何よりもエンドユーザーによるサービスの導入が含まれます。
さまざまなシステムからのすべてのデータは、単一のデータソース、つまり共通のデータモデルに統合されます。このデータモデルは、Microsoft Dataverse環境を営業チームにとっての唯一の信頼できる情報源（SSOT）として使用します。
販売サイクルの実現
ファブリカム社は、会社の目標達成のため、販売サイクルを強化するために以下の戦略を実施する予定です。
- ローコード開発を使用して、
データバースをその中核コンポーネントとする。
- 営業マネージャーが未回答の通信にアクセスできることを確認してください
見込み客を評価し、必要に応じて介入する。
- 以前の独自ソフトウェアを Dynamics 365 Sales に置き換えて
販売サイクルと顧客とのやり取りを追跡する。
- 営業担当者に Dynamics 365 Sales を使用して追跡させる
オープンな機会に関するやり取りを行い、フォローアップの連絡を送信します。
見込み客へ。
- 営業担当者にハンズフリーヘッドセットを使用して顧客とやり取りさせる
AIエージェントは、内部ポリシーや顧客に関する質問がある場合に
データ。
要件
インフラストラクチャ移行
Fabrikamは、以下のインフラストラクチャ移行要件を特定しました。
- 今後のすべてのインフラストラクチャワークロードにはAzureを使用する必要があります。
- 会社は、マイクロソフトが推奨する方法論に従わなければならない。
インフラストラクチャのクラウドへの移行。
- 作成されたAIエージェントはすべて、投資収益率（ROI）を確保する必要がある。
そのソリューションが会社のコスト削減につながるよう計算されている。
販売サイクルの実現
Fabrikamは、販売サイクルの実現に関して以下の要件を特定しました。
- 最終的なAIエージェントは、Microsoftの推奨事項に従う必要があります。
対話型のユーザーエクスペリエンス。
- AIエージェントが
準拠したソリューションを実現するために、マイクロソフトの導入推奨事項に従います。
- 最初に作成された AI エージェントの詳細なテレメトリをログに記録する必要があります。
初期AIエージェントのトラブルシューティングと最適化を支援します
採用プロセス。
- 予期せぬAIエージェントの行動は、ライブ配信へのエスカレーションで終了しなければならない
担当者。たとえば、営業担当者は
2回失敗した後もエージェントが質問に答えられない場合、担当者が対応します。
試み。
- 現在のプロセスから切り替えた場合の投資収益率（ROI）
今後のプロセスには、関係者の承認が必要となる。
- 営業チームは、Dynamics 365 Sales を使用して、
見込み客を現在よりも迅速かつ効率的に把握する。
- 営業マネージャーは、AIエージェントの導入状況を主要顧客に報告する必要があります
ファブリカムのステークホルダーに対し、毎月情報を提供する。
AIエージェントを介して共有されるユーザーIDや名前などの機密情報は、将来の監査のために追跡する必要があります。
営業担当者の要件を満たすAIエージェントには、どのテンプレートを使用すべきでしょうか？
背景
ファブリカム社は、グローバルな消費財企業であり、インフラ全体をマイクロソフトのクラウドに移行するデジタル変革イニシアチブを進めています。このクラウド移行の重要な要素として、同社はMicrosoft Dynamics 365 Salesを導入し、企業間取引（B2B）営業チームが現在使用しているオンプレミスの独自技術から脱却します。
クラウド移行の一環として、FabrikamはビジネスソリューションにおいてAIファーストのアプローチを採用し、可能な限りAIソリューションを導入して業務効率化を図ります。
問題提起
Fabrikamのインフラは現在、様々なオンプレミスシステムに依存しており、営業担当者は顧客とのやり取りの際に、物理キーボードを備えた社内コンピュータを使用して業務情報にアクセスする必要があります。これらのシステムはキーボード入力に依存しているため、携帯電話はこれらの用途には使用できません。結果として、営業担当者は顧客対応に集中する代わりに、複数の異なるシステムやファイルサーバーでデータを検索するためにキーボード操作に多くの時間を費やしています。これは顧客体験に悪影響を与えています。
Fabrikamの関係者は、ユーザーがAIの導入に躊躇するのではないかと懸念しています。AIイニシアチブが採用されなければ、コスト削減効果は決して実現しません。さらに、今後のAIイニシアチブへの資金提供は、AIの導入率が月ごとに増加していることを示すかどうかにかかっています。営業チーム向けのAIエージェント導入はFabrikamにとって初めての試みとなるため、エージェントの迅速な導入が最優先事項です。
計画されている取り組み
一般的な
Fabrikamの経営陣は、効率性、顧客エンゲージメント、そして責任あるAI導入を促進するため、AIを活用したプロジェクトを優先的に進めています。現在のアプリケーションインフラはオンプレミス環境にあり、これらの技術導入をサポートするためにはクラウドへの移行が必要です。
インフラストラクチャ移行
Fabrikamは、現在のオンプレミス型インフラストラクチャから完全にクラウドベースのトポロジーへの移行を計画しています。これには、ユーザー認証、セキュリティフレームワーク、そして何よりもエンドユーザーによるサービスの導入が含まれます。
さまざまなシステムからのすべてのデータは、単一のデータソース、つまり共通のデータモデルに統合されます。このデータモデルは、Microsoft Dataverse環境を営業チームにとっての唯一の信頼できる情報源（SSOT）として使用します。
販売サイクルの実現
ファブリカム社は、会社の目標達成のため、販売サイクルを強化するために以下の戦略を実施する予定です。
- ローコード開発を使用して、
データバースをその中核コンポーネントとする。
- 営業マネージャーが未回答の通信にアクセスできることを確認してください
見込み客を評価し、必要に応じて介入する。
- 以前の独自ソフトウェアを Dynamics 365 Sales に置き換えて
販売サイクルと顧客とのやり取りを追跡する。
- 営業担当者に Dynamics 365 Sales を使用して追跡させる
オープンな機会に関するやり取りを行い、フォローアップの連絡を送信します。
見込み客へ。
- 営業担当者にハンズフリーヘッドセットを使用して顧客とやり取りさせる
AIエージェントは、内部ポリシーや顧客に関する質問がある場合に
データ。
要件
インフラストラクチャ移行
Fabrikamは、以下のインフラストラクチャ移行要件を特定しました。
- 今後のすべてのインフラストラクチャワークロードにはAzureを使用する必要があります。
- 会社は、マイクロソフトが推奨する方法論に従わなければならない。
インフラストラクチャのクラウドへの移行。
- 作成されたAIエージェントはすべて、投資収益率（ROI）を確保する必要がある。
そのソリューションが会社のコスト削減につながるよう計算されている。
販売サイクルの実現
Fabrikamは、販売サイクルの実現に関して以下の要件を特定しました。
- 最終的なAIエージェントは、Microsoftの推奨事項に従う必要があります。
対話型のユーザーエクスペリエンス。
- AIエージェントが
準拠したソリューションを実現するために、マイクロソフトの導入推奨事項に従います。
- 最初に作成された AI エージェントの詳細なテレメトリをログに記録する必要があります。
初期AIエージェントのトラブルシューティングと最適化を支援します
採用プロセス。
- 予期せぬAIエージェントの行動は、ライブ配信へのエスカレーションで終了しなければならない
担当者。たとえば、営業担当者は
2回失敗した後もエージェントが質問に答えられない場合、担当者が対応します。
試み。
- 現在のプロセスから切り替えた場合の投資収益率（ROI）
今後のプロセスには、関係者の承認が必要となる。
- 営業チームは、Dynamics 365 Sales を使用して、
見込み客を現在よりも迅速かつ効率的に把握する。
- 営業マネージャーは、AIエージェントの導入状況を主要顧客に報告する必要があります
ファブリカムのステークホルダーに対し、毎月情報を提供する。
AIエージェントを介して共有されるユーザーIDや名前などの機密情報は、将来の監査のために追跡する必要があります。
営業担当者の要件を満たすAIエージェントには、どのテンプレートを使用すべきでしょうか？
