AW Computingの管理者は、クライアントのウェルカムタスクとウェルカムメールをに送信したいと考えています。 オポチュニティがクローズされると、プライマリコンタクトが自動的に獲得されます。 これを最もよく達成する自動化ツールはどれですか?
正解:D
Process Builder is a tool that can be used to automate business processes by creating record-triggered flows that execute actions when certain conditions are met. In this case, Process Builder can be used to create a flow that executes when an opportunity is closed won and creates a client welcome task and a welcome email for the primary contact. Reference: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_which_tool.htm&type=5