1-売掛金/売掛金設定で割引転記を設定します
2-顧客割引グループを作成します
3-販売ライン割引を定義する
トピック2、配信
現在の環境
配達
同社は、ベンダーから毎日トラックに積まれた製品を受け取り、製品を簡単に倉庫に保管してから、毎週の配達サイクルに基づいて注文を各顧客の店舗に発送します。
顧客は、配達の1週間前に修正され、終了する定期的な注文があります。
Best for You Organicsには、計画されたルートに従って配達を行うトラックのフリートがあります。
同社はまた、トラックが急ぎの注文を配達するためのフローティングルートを持っています。このルートは顧客によってより頻繁に使用されており、例外処理で倉庫を圧倒しています。
職務
同社は、オフィスでの活動と倉庫での活動の間で、より大きな職務の分離を提供したいと考えています。
経理チームは販売チームの注文を入力し、ピックティッカーを倉庫に送り返し、出荷書類を整理します。経理チームは、注文が出荷されたという指示を倉庫から受け取ったときに注文を請求します。
売上高の増加に対応するために長時間労働する必要があるため、従業員は不満を表明しています。
同社は高度な倉庫機能を使用していません。
要件
営業担当者
営業担当者は、見積もりに変換される機会を管理できなければなりません。
営業担当者は、見積もりが確定したら、注文を倉庫にリリースして履行できるようにする必要があります。
営業担当者は、すべての注文が配達の1週間前に処理されるため、手元にない有望な在庫を回避するために、見積もりの​​完了時に在庫が利用可能かどうかを判断する方法についてトレーニングを受ける必要があります。
チームの責任
配達は、倉庫内の従業員が毎日発送する必要があります。オフィスは、請求プロセスを完了する責任があります。
現在のチームの責任は、次の図に示されています。

必要なチームの責任は、次の図に示されています。

会社は、請求書レベルでの定期的な割引について各ベンダーと契約しています。
会社は、購入者が発注書を完了したときに自動的に計算するために、事前に設定された割引率を必要とします。
会社は、ベンダーとの新しい契約交渉を行うときに、完成した発注書のコピーをシステムで確認できる必要があります。
顧客と在庫管理
売上請求書は、システムによって顧客に自動的に電子メールで送信される必要があります。
テンプレートは、顧客に送信される電子メールに使用する必要があります。テンプレートは変更しないでください。
請求書を前払いする顧客は、請求書のコピーを受け取ってはなりません。
会社はすべての製品をケース数量として倉庫に保管します。同社は、製品の返品にかかる正確なコストを記録するのに苦労しています。同社は、すべての在庫をそれぞれの数量で設定することにより、返品を管理する機能を拡張したいと考えています。
報告
会社は、財務結果を報告するときに2つの重要な質問に答えることができなければなりません。
どの顧客がどのアイテムを購入していますか？
どの地域でどの営業担当者が販売していますか？
顧客について話し合うとき、会社は次のように各顧客グループを参照する必要があります。
大きな箱
フランチャイズ
プライベート
アイテムについて話し合うとき、会社は次のように各アイテムグループを参照する必要があります。
公正取引
無料の範囲
草供給
家宝
オーガニック
使用する必要のある営業担当者の名前は次のとおりです。
営業担当者A
営業担当者B
営業担当者C
営業担当者D
使用する必要のあるリージョン名は次のとおりです。
北
南
東
西
手数料
会社は、コミッションを計算するために、特定の地域内の営業担当者のパフォーマンスを追跡できる必要があります。
各営業担当者は、単一の地域にのみ割り当てる必要があります。
このコミッションデータは現在一貫性のない形で記録されているため、手動で修正する必要のある誤った組み合わせになっています。これを管理するには、企業はある程度の自動化を行う必要があります。
問題
問題1
経理チームは、在庫を総勘定元帳に照合するための改善されたプロセスを必要としています。
転記されたトランザクションは、クローズされた期間の財務レポートを変更しています。
前月の在庫コストの予期しない変化が、コストの不正確さを引き起こしています。
システムは、休業月のコストの調整を制限する必要があります。
新しいポリシーは、経理チームの数人の従業員を除いて、すべてのユーザーを当月のみの投稿に制限することです。
会社の暦年度は6月1日から開始する必要があります。
第2号
会計チームは、複雑な手動の発生プロセスを使用して、受け取ったが請求されていないアイテムの会計上の影響を判断します。システムは、アイテムの発生プロセスを合理化する必要があります。
問題3
ベンダーは輸送中の農産物の腐敗や損傷を許容しているため、会社は注文したものよりも大量の農産物を受け取ることがよくあります。同社は、非生産品目の過剰受領を許可したくありません。
第4号
同社は、請求書が転記される前に受け取った在庫文書と適切に比較されていないというコメントを監査人から受け取りました。同社は倉庫管理を使用せず、常に発注書から直接プロセスを処理します。会社には常に次の文書があります。
調達部門からの発注書
倉庫からドキュメントを受け取る
ベンダーからの電子請求書