1-Excelテンプレートをエクスポートし、データを入力します
2-構成パッケージを作成します
3-入力されたExcelテンプレートをパッケージデータにインポートします
4-データを適用します
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-how-to-prepare-a-configuration-package
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-how-to-configure-new-companies
トピック2、世界の輸入業者
現在の環境
現金およびキャリーセールス
顧客が会社の現金およびキャリーデスクで購入する場合、販売は3部構成のフォームに手書きされます。
キャッシュアンドキャリーアソシエイトは、注文に記載されているアイテムを倉庫から取得します。
特別価格と割引は、間もなく期限切れになる製品や在庫過剰の製品を移動するために使用されます。
お支払いには現金をご利用いただけます。
キャッシュドロワーは、毎日の終わりにバランスが取れています。現金のために預金が作成され、会計士に渡されます。
仲介販売注文
仲介販売は、仲介業者によって、時には顧客によって直接顧客サービスに呼び出されます。売上はQuickBooksに入力されます。
QuickBooksでは在庫が追跡されないため、一般的なアイテムである仲介アイテムが使用されます。
梱包票の2部がQuickBooksから印刷され、倉庫に送られました。
注文ピッキング
倉庫管理者は、コンテナと梱包票の2つのコピーをピッカーに提供します。
在庫切れの商品は、梱包票の両方のコピーにマークが付けられています。
送料は決定され、梱包票に記載されています。
完成した納品書のコピー1部は、カスタマーサービス用のバスケットに入れられます。
完了した注文は、請求書のコピーと一緒に箱に入れられ、顧客に発送されます。
請求書の注文
カスタマーサービスマネージャーは、一日中、梱包票のコピーを収集し、QuickBooksの請求書を更新します。
カスタマーサービスマネージャーは、パッカーから提供された金額で出荷ラインを追加します。
カスタマーサービスマネージャーは、最終的な請求書のコピーを印刷して倉庫に送信します。
会計士はMicrosoftWordを使用して、一部の顧客の週にQuickBooksで請求されるすべての貨物の週次請求書を作成します。
現金およびキャリーセールス
1行の売上請求書は、現金ごとにQuickBooksに保存され、その他の顧客に販売されます。
現金およびキャリー販売の顧客の詳細は、QuickBooksに保持されません。
預金
会計士は、毎日の終わりに現金とキャリーセールスデスクからデポジットバッグを受け取ります。
領収書は、預金伝票に基づいて現金およびキャリーおよび仲介販売に対してQuickBooksに記録されます。
ブローカー手数料
ブローカー手数料は売上高のパーセンテージとして支払われます。
製品/サービス別の売上概要レポートは、ブローカーアイテムに対して毎月QuickBooksで実行され、所有されているものを計算します。
要件
お客様
権限を持つユーザーは、新しい顧客をすばやく追加できる必要があります。
会計システムのすべての顧客の元のソースは、現金とキャリーまたは仲介販売からのものであると識別される必要があります。
会社は特定の顧客に与えられた特別価格のプロモーションの記録を保持する必要があります。
販売取引で正しい貨物G/L勘定が使用されるように、得意先は固有の一般取引転記グループで識別される必要があります。
売上高
顧客ソースはビジネスラインを識別するために使用する必要があり、顧客ソースはすべての販売取引で示される必要があります。
カスタマーサービスと現金およびキャリーデスクのアソシエイトは、顧客がDynamics 365BusinessCentralに売上を入力できる必要があります。
余分な紙を排除し、紙の管理を減らす必要があります。
顧客がまだシステムにリストされていない場合、現金およびキャリーアソシエイトまたはカスタマーサービスアソシエイトは、最初の販売を記録するプロセスで新しい顧客をすばやく追加できる必要があります。
POSシステムは必要ありませんが、ユーザーは、顧客が購入したアイテムを記録し、支払いを受け入れて記録し、全額支払われたことを示す領収書を印刷できる必要があります。
アイテム
セールスマネージャーとウェアハウスマネージャーは、アイテムの特別プロモーション割引の特定の時間枠を設定できる必要があります。
特別プロモーションの場合、割引は、単一の割引計算を使用して、製品ラインのすべてのアイテムに対して一貫している必要があります。
小売チェーンや購入グループには特別価格が適用される場合があります。この価格設定は、これらの顧客のいずれかが注文されたときに自動的に適用される必要があります。元の価格は、販売ごとに記録する必要があります。
顧客は、販売時に常に最低金額を請求する必要があります。たとえば、在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は、1ユニットあたり20ドルです。レストランの購入グループの顧客は、1ユニットあたり18ドルで購入できます。アイテムの秋のプロモーション価格は、1ユニットあたり19ドルです。ただし、特定の日のみ、通常価格から15％割引の在庫過剰スペシャルがあります。
売上請求書
倉庫作業員は、注文ごとにシステムで次のことを示すことができなければなりません。
1.選んだアイテム
2.配送料
3.カスタマーサービスが顧客に提供する必要がある通知（ある場合）割引で販売されたアイテムは、請求書の各行に元の価格、割引、および正味額を表示する必要があります。請求書は、販売時に現金およびキャリーデスクに掲示する必要があります。注文の場合、経理は請求書を転記して顧客に送信する必要があります。
倉庫の従業員は、注文で何が出荷されたかを示すことができなければなりません。配送料にはG/Lアカウントを使用します。一般的な転記設定で販売勘定と購入勘定を適切に割り当てることにより、売上と原価に正しいG/L勘定を使用する必要があります。
仲介された顧客の中には、注文や出荷の数に関係なく、週に1つの請求書を必要とするものがあります。
アカウント
支払い条件はお客様によって異なります。
ブローカーに支払われる金額は、請求書割引後の売上から計算する必要があります。
ブローカーベンダーは、リスト内の他のベンダーから簡単に識別できる必要があります
120日以内に回収されなかった売上に対して支払われたコミッションは、ブローカーの次の報酬支払いから差し引かれなければなりません。
報告
Wide World Importersは、以下について報告する必要があります。
任意の期間の任意の時点での各事業部門の全体的な収益性関連するすべてのレポートの事業部門別の売上高の全体的な収益性におけるアウトバウンド出荷のコスト貨物販売と試用版のアカウント別のコスト事業ラインごとの売上の全体的な収益性を財務諸表でのアイテム割引プロモーションの効果を報告します。
問題
価格設定
スプレッドシートは、特別なアイテムの価格設定と割引を維持するために使用されます。製品ラインの割引情報の唯一のソースは、倉庫内のホワイトボードです。請求される価格はしばしば間違っています。
顧客は、入手可能な最高の価格を受け取っていないと思うと不満を漏らします。特別価格設定イベントが終了した後、たとえば、在庫過剰を減らすために一時的に割引が提供される場合など、プロモーションが誤って適用されることがあります。
経営陣は、すべての売上について元の価格と実際の価格を比較することはできません。ブローカーによる割引には、スプレッドシートと、価格表と売上請求書の価格の比較が必要です。経営陣は、販売ごとに与えられる割引をすばやく確認できる必要があります。
支払い条件
合意された支払い条件が注文に誤って入力されることが多く、キャッシュフローの問題が発生します。
すでに全額支払われた請求書は、販売エージングレポートに存在します。この問題のよくある原因は、現金およびキャリーデスクからの売上が現金売上として表示されず、全額支払われたものとして転記されないことです。
一部の購入グループでは、1か月間に送信されるすべての請求書を、翌月の20日に支払う必要があります。
請求
事務処理は、倉庫、顧客サービス、および経理の間で頻繁に見当違いになります。
出荷に基づいて会計システムに転記される請求書と、毎週顧客に送信される請求書は、ある伝票から別の伝票へのデータ転送エラーのために一致しません。
ユーザーは、購入および販売トランザクションで誤った貨物タイプ（費用と販売）を選択しているため、貨物コストを調整することが困難になっています。
もともとブローカーを通じて取得した顧客が現金およびキャリーデスクから行った売上は、正しい顧客ソースで認識されていません。事業部門別の報告は不正確です。
アカウント
ユーザーは、QuickBooksに新しい顧客を追加するときに、情報の入力に使用するフィールドを忘れることがよくあります。これにより、データにエラーや不整合が生じ、売上レポートに影響します。売上報告の精度に対する信頼度は低いです。
新しいブローカーの追加は、他の購入ベンダーの追加とは異なるプロセスです。ユーザーは、選択するフィールドと、新しいブローカーを追加するためにベンダー番号を正しく割り当てる方法を忘れがちです。
特定のG/Lアカウントに手動で入力すると、調整の問題が発生します。