Sales Insight Summary は、複数の Salesforce オブジェクト (アカウント、連絡先、リード、商談) からの主要なデータ ポイントを統合ビューに集約し、アカウント マネージャーが顧客との通話に関連する情報にすばやくアクセスできるようにします。
* オプション A (販売概要): 通常、複数オブジェクトのスナップショットではなく、特定のやり取り (電子メール、通話など) の Einstein 生成概要を指します。
* オプション C (作業概要): 販売データではなく、顧客サービスとのやり取り (チャットの記録など) の要約に重点を置きます。
* オプション B (セールス インサイトの概要): シナリオに合わせて、セールス関連オブジェクトの全体的なスナップショットを直接提供します。
参考文献:
* Salesforce ヘルプ: セールスインサイトの概要
* Sales Insight Summary を「営業準備のためのアカウント、連絡先、および商談データの統合ビュー」として説明します。