新規顧客のオンボーディングを支援するために、コンサルタントはアクションプランとアクションプランテンプレートの使用を推奨する必要があります。アクションプランは、Financial Services Cloudの機能であり、顧客オンボーディング、口座開設、ローン組成など、一般的なビジネスプロセスやサービスリクエストを自動化・標準化できます。アクションプランを使用すると、各プロセスまたはリクエストのタスク、担当者、期限を定義するテンプレートを作成できます。また、アクションプランを使用してタスクの依存関係と完了基準を適用することで、銀行担当者がタスクを省略したり、見落としたり、要件を満たさずにオンボーディングプロセスの次の段階に進んだりすることを防ぐことができます。検証済み参照：Salesforceヘルプ記事1、Salesforceヘルプ記事2