スコットのデータがアダムス世帯に集計されるようにするには、バンカーはアダムス世帯をスコットのプライマリグループに設定し、「集計するアクティビティとオブジェクト」を編集する必要があります。プライマリグループは、Financial Services Cloud の構成要素であり、クライアントのメイングループを定義できます。プライマリグループを使用すると、クライアントまたはグループに関連付けられているすべての金融口座から金融データを集計できます。アダムス世帯をスコットのプライマリグループに設定することで、バンカーはスコットの金融データが世帯サマリーに含まれるようにすることができます。バンカーはまた、「集計するアクティビティとオブジェクト」を編集して、金融口座、目標、紹介など、スコットのために集計する項目を指定することもできます。検証済み参照: Salesforce ヘルプ記事 4