ケーススタディ2-ContosoLtd
概要
既存の環境
Contoso、Ltd。は、屋外機器を製造する製造会社です。Contosoは四半期ごとに取締役会を開催し、財務アナリストがMicrosoft Excelレポートを手動で作成します。このレポートには、会社の4つの事業部門のそれぞれの損益計算書、会社の貸借対照表、純利益の予測が含まれます。次の四半期に向けて。
データとソース
レポートのデータは3つのソースから取得されます。詳細な収益、コスト、および費用のデータは、AzureSQLデータベースから取得されます。要約貸借対照表データは、Microsoft Dynamics 365 BusinessCentralから取得されます。貸借対照表のデータは、両方とも日付に関連していることを除いて、損益の結果には関連していません。
次の四半期の月間収益と費用の予測は、Microsoft SharePointOnlineリストから取得されます。四半期ごとの予測は、日付、ビジネスユニット、部門、および製品カテゴリの共有ディメンションを使用して、損益の結果に関連しています。
純利益予測データ
純収入の予測データは、次の表に示す形式でProjectionsという名前のSharePointOnlineリストに保存されます。
収益予測は月次レベルで設定され、四半期の予測を示すために合計されます。
貸借対照表データ
貸借対照表データは、次の表に示す形式で、月ごとの各アカウントの最終残高とともにインポートされます。
貸借対照表データには、各月の各勘定科目の行が常にあります。
Dynamics 365 Business Central Data
Business Centralには、製品がビジネスユニットにロールアップする製品カテゴリにロールアップする方法を示す製品カタログが含まれています。収益データは、日付および製品レベルで提供されます。経費データは、日付および部門レベルで提供されます。
ビジネス上の問題
歴史的に、四半期ごとの取締役会のレポートを作成するには、1週間に2人のアナリストが必要でした。また、通常、四半期ごとに少なくとも1つの問題があり、Excel数式のセル参照が正しくないために、レポートの値が間違っています。各ビジネスユニットにロールアップする製品と部門が一貫して定義されていないため、レポートに矛盾する結果が生じる場合があります。
計画された変更
Contosoは、Microsoft Power Blを使用して、四半期ごとのレポートプロセスを自動化および標準化することを計画しています。同社は、レポートの作成にかかる時間を2日未満にしたいと考えています。同社は、取締役会の四半期報告を含むがこれに限定されないすべての報告で使用されるビジネスユニット、製品、および部門に共通のロジックを作成したいと考えています。
技術要件
Contosoは、最小限の手作業でレポートとデータセットを更新することを望んでいます。同社は、カスタムナビゲーションと補足情報へのリンクを含むレポートの単一パッケージをボードに提供したいと考えています。
データとアクセスを手動で更新することを含むメンテナンスは、可能な限り最小限に抑える必要があります。
セキュリティ要件
レポートは、powerbi.comからボードで利用できるようにする必要があります。メール対応のセキュリティグループは、取締役会と情報を共有するために使用されます。
各ビジネスユニットを担当するアナリストは、取締役会が見るすべてのデータを見る必要があります。ただし、損益データは、ビジネスユニットのデータのみに制限する必要があります。アナリストは、損益データを含むデータセットから新しいレポートを作成できる必要がありますが、アナリストが作成するレポートは、取締役会の四半期レポートに含まれていてはなりません。アナリストは、四半期レポートを誰とも共有できないようにする必要があります。
レポート要件
貸借対照表を、月の最終日に基づいて多対1の関係でPowerBlの標準の日付テーブルに関連付けることを計画しています。四半期報告パッケージの貸借対照表レポートの少なくとも1つは、前四半期だけでなく、四半期の期末残高も表示する必要があります。
予測には、収益予測額を含むRevenueProjectionという名前の列が含まれている必要があります。次の表に示す列を含むDateという名前のテーブルへのプロジェクションからリレーションシップを作成する必要があります。
製品および部門とビジネスユニットとの関係は、すべてのレポートで一貫している必要があります。
取締役会は、四半期報告書から次の情報を入手できなければなりません。
-時間の経過に伴う収益の傾向
-各アカウントの期末残高
-四半期ごとの費用と予測の比較
-前四半期からの固定負債の変化
-四半期収益と同じ四半期の比較
前年
ビジネスユニット、部門、および製品カテゴリのデータを一貫して定義し、レポート全体でデータを使用できるようにするための戦略を推奨する必要があります。
何をお勧めしますか？
概要
既存の環境
Contoso、Ltd。は、屋外機器を製造する製造会社です。Contosoは四半期ごとに取締役会を開催し、財務アナリストがMicrosoft Excelレポートを手動で作成します。このレポートには、会社の4つの事業部門のそれぞれの損益計算書、会社の貸借対照表、純利益の予測が含まれます。次の四半期に向けて。
データとソース
レポートのデータは3つのソースから取得されます。詳細な収益、コスト、および費用のデータは、AzureSQLデータベースから取得されます。要約貸借対照表データは、Microsoft Dynamics 365 BusinessCentralから取得されます。貸借対照表のデータは、両方とも日付に関連していることを除いて、損益の結果には関連していません。
次の四半期の月間収益と費用の予測は、Microsoft SharePointOnlineリストから取得されます。四半期ごとの予測は、日付、ビジネスユニット、部門、および製品カテゴリの共有ディメンションを使用して、損益の結果に関連しています。
純利益予測データ
純収入の予測データは、次の表に示す形式でProjectionsという名前のSharePointOnlineリストに保存されます。
収益予測は月次レベルで設定され、四半期の予測を示すために合計されます。
貸借対照表データ
貸借対照表データは、次の表に示す形式で、月ごとの各アカウントの最終残高とともにインポートされます。
貸借対照表データには、各月の各勘定科目の行が常にあります。
Dynamics 365 Business Central Data
Business Centralには、製品がビジネスユニットにロールアップする製品カテゴリにロールアップする方法を示す製品カタログが含まれています。収益データは、日付および製品レベルで提供されます。経費データは、日付および部門レベルで提供されます。
ビジネス上の問題
歴史的に、四半期ごとの取締役会のレポートを作成するには、1週間に2人のアナリストが必要でした。また、通常、四半期ごとに少なくとも1つの問題があり、Excel数式のセル参照が正しくないために、レポートの値が間違っています。各ビジネスユニットにロールアップする製品と部門が一貫して定義されていないため、レポートに矛盾する結果が生じる場合があります。
計画された変更
Contosoは、Microsoft Power Blを使用して、四半期ごとのレポートプロセスを自動化および標準化することを計画しています。同社は、レポートの作成にかかる時間を2日未満にしたいと考えています。同社は、取締役会の四半期報告を含むがこれに限定されないすべての報告で使用されるビジネスユニット、製品、および部門に共通のロジックを作成したいと考えています。
技術要件
Contosoは、最小限の手作業でレポートとデータセットを更新することを望んでいます。同社は、カスタムナビゲーションと補足情報へのリンクを含むレポートの単一パッケージをボードに提供したいと考えています。
データとアクセスを手動で更新することを含むメンテナンスは、可能な限り最小限に抑える必要があります。
セキュリティ要件
レポートは、powerbi.comからボードで利用できるようにする必要があります。メール対応のセキュリティグループは、取締役会と情報を共有するために使用されます。
各ビジネスユニットを担当するアナリストは、取締役会が見るすべてのデータを見る必要があります。ただし、損益データは、ビジネスユニットのデータのみに制限する必要があります。アナリストは、損益データを含むデータセットから新しいレポートを作成できる必要がありますが、アナリストが作成するレポートは、取締役会の四半期レポートに含まれていてはなりません。アナリストは、四半期レポートを誰とも共有できないようにする必要があります。
レポート要件
貸借対照表を、月の最終日に基づいて多対1の関係でPowerBlの標準の日付テーブルに関連付けることを計画しています。四半期報告パッケージの貸借対照表レポートの少なくとも1つは、前四半期だけでなく、四半期の期末残高も表示する必要があります。
予測には、収益予測額を含むRevenueProjectionという名前の列が含まれている必要があります。次の表に示す列を含むDateという名前のテーブルへのプロジェクションからリレーションシップを作成する必要があります。
製品および部門とビジネスユニットとの関係は、すべてのレポートで一貫している必要があります。
取締役会は、四半期報告書から次の情報を入手できなければなりません。
-時間の経過に伴う収益の傾向
-各アカウントの期末残高
-四半期ごとの費用と予測の比較
-前四半期からの固定負債の変化
-四半期収益と同じ四半期の比較
前年
ビジネスユニット、部門、および製品カテゴリのデータを一貫して定義し、レポート全体でデータを使用できるようにするための戦略を推奨する必要があります。
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